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Mercado de Capitais

A área de Mercado de Capitais do KLA possui experiência em todos os tipos de transações com valores mobiliários, incluindo a representação dos clientes em processos perante a CVM (Comissão de Valores Mobiliários), além do auxílio com ofertas públicas de notas comerciais, certificados de recebíveis imobiliários (CRI) e do agronegócio (CRA).

A base de clientes inclui bancos de investimento, gestores de ativos, fundos de investimento, securitizadoras e empresas de diversos setores, com experiência particular nos setores imobiliário, agronegócio e telecomunicações.

SERVIÇOS

Financiamentos e Dívidas
• Ofertas públicas e privadas de título de dívida, sejam debêntures (infraestrutura e incentivadas), Cédulas de Produto Rural (CPR e CPR-F), notas comerciais, notas promissórias, letras financeiras e outros
• Ofertas públicas e privadas de títulos securitizados: Certificados de Recebíveis (CR), Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA)
• Colocação de dívidas no exterior (bonds & notes)
• Assessoria em investimentos sustentáveis, investimentos de impacto e financeiras verdes e sociais

Consultoria e Regulatório de Mercado de Capitais
• Assessoria e compliance de companhias abertas, administradores de carteiras de valores mobiliários, gestores de recursos, securitizadoras, custodiantes, corretoras de títulos e valores mobiliários (CTVM), distribuidoras de títulos e valores mobiliários (DTVM) e demais entidades fiscalizadas
• Assessoria em processos de obtenção de autorizações regulatórias e/ou administrativas perante a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e a Anbima
• Elaboração e atualização de manuais, políticas e relatórios
• Assessoria a entidades de fomento e operações de blended finance
• Contencioso administrativo e judicial envolvendo órgãos reguladores

Fundos de Investimento
• Estruturação, criação e registro de fundos de investimento (FIDC, FIP, FII, FIAGRO, FIF)
• Estruturação e registro de ofertas públicas de cotas de fundos de investimento
• Elaboração de consultas e/ou respostas a questionamentos feitos pela CVM, B3 e Anbima, envolvendo matérias de alta complexidade para administradores, gestores, fundos de investimentos e outros agentes do mercado de capitais

PRINCIPAIS CONTATOS

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