Estruturação e Viabilidade Jurídica

• Auditoria jurídica direcionada à estrutura financeira, às garantias e aos contratos relevantes para o financiamento
• Análise de viabilidade jurídica, condições precedentes e requisitos para desembolso
• Coordenação de aspectos regulatórios, tributários, ambientais, imobiliários e societários com as equipes especializadas

Contratos e Estrutura do Projeto

• Estruturação de sociedades de propósito específico (SPEs), acordos de acionistas e joint ventures
• Adequação dos contratos do projeto às exigências dos financiadores
• Análise e Alocação de Riscos
• Identificação, avaliação e alocação dos riscos jurídicos e contratuais relevantes ao financiamento

Fontes de Financiamento

• Financiamentos bancários bilaterais, sindicalizados e estruturados
• Operações com bancos de desenvolvimento, instituições multilaterais e outros financiadores
• Financiamentos por meio de notas comerciais, debêntures e outros instrumentos de dívida, com a equipe de mercado de capitais
• Financiamentos cross-border, inclusive com documentos regidos por lei estrangeira

Documentos Financeiros e Garantias

• Elaboração e negociação de contratos de financiamento, empréstimo e demais documentos financeiros
• Estruturação e formalização de garantias reais e fiduciárias
• Contratos de administração de contas, suporte de acionistas e acordos entre credores
• Estruturação de mecanismos de controle de receitas, contas vinculadas e fluxos de pagamento
• Negociação de direct agreements e de direitos de intervenção (step-in) dos financiadores
• Implementação de garantias, registros e cumprimento de condições precedentes

Pós-Financiamento e Reestruturação

• Acompanhamento de covenants, obrigações contratuais e condições para desembolsos
• Aditamentos, waivers, consentimentos e refinanciamentos
• Reperfilamento e reestruturação de dívidas
• Renegociações, liberação e execução de garantias