O KLA assessorou o TRX Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário (TRXF11) na aquisição indireta do imóvel do Hotel Emiliano Rio de Janeiro, em Copacabana, avaliado em R$ 260 milhões. A operação marca a entrada do fundo no segmento de hotelaria de luxo e reforça sua estratégia de diversificação em ativos imobiliários de alto padrão.
A transação foi estruturada por meio da aquisição da totalidade das ações da Forte Mar Empreendimentos e Participações S.A., sociedade proprietária do imóvel localizado na Avenida Atlântica nº 3.804, em Copacabana, Rio de Janeiro. Com frente direta para a Praia de Copacabana, o Hotel Emiliano Rio de Janeiro é um dos empreendimentos hoteleiros boutique mais icônicos do país: cinco estrelas, 90 acomodações, integrante da rede Small Luxury Hotels of the World e terceiro colocado no ranking do TripAdvisor para hotéis cariocas.
O imóvel permanecerá vinculado ao Grupo Emiliano por meio de contrato de locação atípica de longo prazo, com prazo total de 20 anos, sendo os dez primeiros sob regime atípico, e reajuste anual pelo IPCA. O Fundo não terá exposição direta à operação hoteleira, preservando sua natureza imobiliária. O preço total de R$ 260 milhões será pago em três parcelas: R$ 30,6 milhões em cotas do próprio fundo, subscritas por partes relacionadas aos vendedores; R$ 114,7 milhões à vista; e R$ 114,7 milhões em até seis meses, todos corrigidos pelo IPCA.
Com a conclusão da operação, o TRXF11 passa a contar, direta e indiretamente, com 112 imóveis distribuídos por 18 estados e pelo Distrito Federal, totalizando aproximadamente 1,25 milhão de metros quadrados de área bruta locável e mais de R$ 7,79 bilhões investidos em ativos imobiliários.
Pelo KLA, atuaram as sócias Mariana Cortez, de Direito Societário, Fusões e Aquisições e Direito Imobiliário, e Livia Siviero, de Mercado de Capitais e Negócios Imobiliários. A operação também contou com a participação de Hebert Oliveira e Christian Taeger, de Direito Societário, Fusões e Aquisições; Roberta Capozzoli, de Mercado de Capitais e Negócios Imobiliários e Caroline Carvalho, ; e Amanda Lemos, de Direito Imobiliário.
